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本期吴说 Space 主要围绕“美伊冲突升级后，市场究竟在交易什么”展开，参与嘉宾包括二级研究员 Minta、前沿科技投资人 didier 和宏观对冲基金 PM Griffin Ardern。讨论认为，当前市场正在从“短期地缘冲击”转向“长期冲突定价”：原油、航运保险、终端商品价格与部分央行政策变化，说明战争影响已开始渗透进全球供应链与通胀预期。两位嘉宾据此判断，未来更值得关注的不是单一避险情绪，而是资源、运力与支付/交易通道的再定价。
在资产层面，讨论集中在几条主线：第一是比特币、黄金、铜等硬资产，其中比特币被部分资金重新视为战争环境下的“逃生资产”，但短期上涨更多仍由流动性和投机推动；第二是铜、能源、矿业、油运、航运等资源链条，核心逻辑是供应链割裂与运输成本上升会抬升其战略价值；第三是 AI 产业链，尤其是存储、电力、储能，以及更具预期差的 Agent 支付、Agent 交易等方向；第四是商业航天、无人机、国防与战略金属，这些赛道被视为战争外溢效应与产业升级叙事的直接受益者。落实到交易层面，整体策略偏防御：核心仓位可继续持有，但应增加看跌期权保护，降低对美元单一资产的依赖，并适度关注欧元、澳元等货币。
